تسعى مجموعة Fringe لاكتشاف الدورة التي تمكن الأفراد من الحصول على أخف وزنا من الهواء والعوامة. يدير Dwindle و Olivia مشكلات الثقة في علاقتهما ، بينما يتبين أن Walter يركز بشكل تدريجي على استعادة إدراك William Bell من الماضي القبر.