جو بليك ، أحد المنافسين المعارضين ، يغادر مدينة نيويورك الألمانية مع الشحن إلى كولورادو المحايدة. في سان فرانسيسكو اليابانية ، تحصل جوليانا كرين على فيلم عن الحلفاء الذين فازوا في الحرب وتمرير من كولورادو من أختها إلى كولورادو. هناك ، تلتقي جو. جو يكشف لغزا مملا.