لا يزال مصير بلين في حالة حرجة لأنه محتجز كرهينة من قبل كيمبيتاي. في الوقت نفسه ، تصل جوليانا إلى رجل غريب يقدم لها نظرة ثاقبة حول الأفلام ، وأوبربروبنفير سميث مندهش من تطور غير متوقع فظيع.