في محاولة للتكيف مع الكون الجديد غير المعتاد لنازي نيويورك ، تبحث جوليانا عن الشخص الذي تريد الوثوق به: جو بليك. غضب وعصيان بعد انطلاق جوليانا ، ينجذب فرانك إلى تطوير المقاومة ورائدها الساحر. يواجه جو شخصيته الخاصة عندما يلتقي أخيراً بوالده.