Luchando por adaptarse al nuevo universo inusual de la Nueva York nazi, Juliana busca en el único individuo en el que quiere confiar: Joe Blake. Iracundo y desobediente después del despegue de Juliana, Frank se siente atraído por el desarrollo de la Resistencia y su encantador pionero. Joe se enfrenta a su propia personalidad cuando finalmente conoce a su padre.