Pete Campbell et Peggy Olsen commencent un sentiment de bureau. Le doublon de Peggy pour le compte de rouge à lèvres se révèle bien et les hommes de la firme la félicitent. Une autre assistante téléphonique, Lois Saddler, pense à Salvatore Romano, mais ses propres avantages semblent se trouver ailleurs. Wear Draper obtient une récompense imprévue de Bert Cooper et doit emmener Midge lors d'une sortie inattendue à Paris. Elle semble être excessivement engagée avec ses compagnons hipster, quoi qu'il en soit. Wear réfléchit à sa jeunesse troublée et en flashbacks, il découvre des exercices de vie qu'il a adaptés dès le départ quand un vagabond a traversé la journée ...