À la suite du décès évident de Jackson sur le terrain de crosse, Scott et les autres découvrent qu'il n'est pas mort, mais qu'il est peut-être simplement en train de se transformer en une structure encore plus impressionnante. Alors que nous nous familiarisons enfin avec les véritables arrangements de Gérard, les loups-garous reçoivent de l'aide d'un quartier surprenant.