Luttant pour s'adapter au nouvel univers inhabituel de New York nazi, Juliana cherche la personne à qui elle veut faire confiance: Joe Blake. Furieux et désobéissant après le décollage de Juliana, Frank est attiré par le développement de la Résistance et son charmant pionnier. Joe fait face à sa propre personnalité quand il rencontre enfin son père.