Berjuang untuk beradaptasi dengan alam semesta baru yang tidak biasa di Nazi New York, Juliana mencari satu-satunya individu yang ingin dia percayai: Joe Blake. Marah dan tidak patuh setelah Juliana lepas landas, Frank tertarik pada pengembangan Perlawanan dan perintisnya yang menawan. Joe menghadapi kepribadiannya sendiri ketika dia akhirnya bertemu ayahnya.