Morty mendekati Rick untuk seekor ular bersayap, dan Rick menemui ahli sihir pengukuran lain yang membuat kontrak memegang semangat di antara Morty dan seekor ular mitos yang disebut Balthromaw. Sementara itu, Jerry menemui kucing yang sedang bercakap di biliknya, yang perlu pergi ke Florida.