Joe Blake, seorang pesaing pembangkang, meninggalkan Jerman New York dengan pengangkutan untuk Colorado tidak adil. Di Jepun San Francisco, Juliana Crane mendapat filem daripada sekutu Allies memenangi peperangan dan laluan pengangkutan ke Colorado dari kakaknya. Di sana, dia bertemu Joe. Joe mendedahkan misteri yang membosankan.