Berjuang untuk menyesuaikan diri dengan alam semesta baru Nazi New York yang luar biasa, Juliana mencari seorang individu yang dia mahu percaya: Joe Blake. Tidak suka dan tidak patuh selepas Juliana melepaskan diri, Frank tertarik dengan pembangunan Rintangan dan pelopor yang menawan. Joe menghadapi keperibadiannya sendiri apabila dia akhirnya bertemu dengan ayahnya.