Pete Campbell e Peggy Olsen começam um sentimento no escritório. A duplicata de Peggy para a conta do batom acaba bem e os homens da empresa a elogiam. Outro assistente de telefone, Lois Saddler, gosta de Salvatore Romano, mas suas próprias vantagens parecem estar em outro lugar. Wear Draper recebe uma recompensa imprevista de Bert Cooper e precisa levar Midge em um passeio inesperado para Paris. Ela parece estar excessivamente engajada com seus companheiros hipster, seja como for. O desgaste pondera sua juventude problemática e, em flashbacks, ele descobre alguns exercícios da vida que adaptou logo de cara quando um andarilho passou o dia ...