Juliana Crain faz outro associado na Zona Neutra - um fixador irlandês chamado Wyatt - e logo acaba fugindo e procurando o guia de Tagomi. Os japoneses testam uma bomba nuclear. Joe Blake é enviado em um conciliatório estratégico de São Francisco. Kido emprega outro sargento. Nicole Dormer aterra em Nova York para liderar outra batalha de promulgação. Os Smiths lutam com as repercussões da morte de Thomas.