În New Orleans, informațiile neobișnuite ale lui Constantin despre o serie de infracțiuni îl împing în dificultate cu detectivul Jim Corrigan. El ar trebui să formeze un parteneriat nelegiuit cu Papa Midnite atunci când un obicei voodoo de a ajuta indivizii să vorbească cu prietenii și familia lor moartă se transformă fatal.