Grupul Fringe se străduiește să descopere ce ciclu împuternicește indivizii să devină mai ușori decât aerul și geamandura. Dwindle și Olivia gestionează problemele de încredere în relația lor, în timp ce Walter se dovedește a fi progresiv hotărât să recupereze cunoștințele lui William Bell din trecutul mormântului.