Pete Campbell și Peggy Olsen încep un sentiment de birou. Duplicatul lui Peggy pentru contul de ruj se dovedește bine, iar bărbații din firmă o laudă. Un alt asistent telefonic, Lois Saddler, îl privește pe Salvatore Romano, însă propriile sale avantaje par să se afle în altă parte. Wear Draper primește o recompensă neprevăzută de la Bert Cooper și trebuie să o ia pe Midge într-o ieșire neașteptată la Paris. Se pare că este extrem de logodită cu tovarășii săi hipster, așa cum ar fi. Wear ia în considerare tinerețea sa tulburată, iar în flashback-uri descoperă câteva exerciții de viață pe care le-a adaptat imediat de pe liliac, când un vagabond a trecut de-a lungul zilei ...