Joe Blake, un concurent al opoziției, părăsește New York-ul german cu marfă pentru un Colorado imparțial. În San Francisco japonez, Juliana Crane primește un film cu Aliații care câștigă războiul și un permis de transport în Colorado de la sora ei. Acolo, îl întâlnește pe Joe. Joe descoperă un mister plictisitor.