Luptându-se să se adapteze la noul univers neobișnuit al New York-ului nazist, Juliana caută în individul în care vrea să aibă încredere: Joe Blake. Irat și neascultător după decolarea Julianei, Frank este atras de dezvoltarea Rezistenței și de fermecătorul său pionier. Joe se confruntă cu propria sa personalitate când în cele din urmă se întâlnește cu tatăl său.