Juliana Crain face o altă asociată în Zona Neutră - un reparator irlandez pe nume Wyatt - și înainte de a termina mult timp în fugă și a căutat ghidul Tagomi. Japonezii testează o bombă nucleară. Joe Blake este trimis la o strategie de conciliere San Francisco. Kido angajează un alt sergent. Nicole Dormer aterizează în New York pentru a conduce o altă luptă de promulgare. Smiths luptă cu repercusiunile trecerii lui Thomas.