Isaac'in babasının öldürüldüğü noktada Isaac yakalanır ve dolunay yaklaşır. Scott ve Derek evine bakarken Argent'lar kasabanın en güncel kurt adam olduğunu düşündükleri şeyi yönetmek için birini hapishaneye gönderir. Bu arada Jackson, patladığından beri ilk dolunayını çekmek için oyun planları yapar.