Muhalefet yarışmacısı Joe Blake, Alman New York’u tarafsız Colorado’ya yük bıraktı. Japon San Francisco'da Juliana Crane, savaşı kazanan Müttefiklerin filmini ve kız kardeşi Colorado'ya bir nakliye pastasını aldı. Orada, Joe ile tanışır. Joe donuk bir gizemi açığa çıkarır.