Nazi New York'un sıra dışı yeni evrenine adapte olmak için savaşan Juliana, güvenmek istediği kişiyi araştırıyor: Joe Blake. Juliana'nın kalktıktan sonra öfkeli ve itaatsiz olan Frank, Direniş gelişimine ve büyüleyici öncüsüne ilgi duyuyor. Joe en sonunda babasıyla karşılaştığında kendi kişiliğiyle yüzleşir.