Juliana Crain, Tarafsız Bölge'de - Wyatt adlı bir İrlandalı tamirci - başka bir ortak yapar ve uzun vadede koşuya çıkmadan ve Tagomi'nin rehberini aramaya başlar. Japonlar nükleer bomba testi yaptılar. Joe Blake uzlaşmacı bir stratejik San Francisco'ya gönderildi. Kido başka bir çavuş istihdam ediyor. Nicole Dormer, başka bir ilan savaşına başkanlık etmek için New York'a iniyor. Smithler, Thomas'ın geçme yan etkileri ile savaşır.