Mavi bir tarih ve tereddüt eden cadı olan Diana Bishop, Oxford Bodleian Kütüphanesi'nde büyülü orijinal bir kopya bulur. Bu vahiy, onu doğaüstü yaratıklar hakkında sahip olduğu içsel gerçekleri çözmek için onu büyüleme evrenine sürükler. Şaşırtıcı genetikçi ve vampir Matthew Clairmont tarafından yardım teklif edildi. Uzun zaman önce cadılar ve vampirler arasında sorulan bir soruya rağmen, bir gizli anlaşma yapıp kitabı güvence altına almaya ve hayvan dünyasından gelen tehlikelerden kaçınırken içeride saklanan bilmeceleri güvence altına almaya başladılar.