يعود جون وزيد إلى نيو أورلينز عندما يطلب المحقق جيم كوريجان مساعدتهما بسبب شابة مفقودة. يتقدم الأب Midnite نحو الحصول على عقابه على John. في هذه الأثناء ، تصبح الحقيقة وراء الظلام الناشئ معروفة.