تم العثور على جثة شاب ذكر جنبا إلى جنب مع علامات تغير الشكل. يتفقد والتر الكائن الحي الأولي لمتغير الشكل ، والذي نشأ من العالم الخيالي. تحاول المجموعة تصور أفضل مسارات عمل المتحولين.