Bir erkek gencin bedeni, şekil değiştirici işaretlerin yanında bulunur. Walter, hayali dünyadan kaynaklanan bir şekil değiştiricinin başlangıç ​​aşamasındaki organizmasını inceler. Grup, şekil değiştiricilerin en iyi hareket tarzlarını tasavvur etmeye çalışır.