يستعد The Inner Circle لمأزق غامض ، لكن Polaris متردد في الانضمام و Reeva بمهام Esme مع تجهيز Polaris. تثق Esme في Polaris ، حيث كشفت عن ماضيها وإخواتها. ثم ، يدرب ثندربيرد ريد على السيطرة على قواته ويهاجم The Purifiers The Mutant Underground أثناء سعيهم لإنقاذ تجمع من النزوات المعوزين.