L'Inner Circle se prépare pour un piège mystérieux, mais Polaris hésite à se joindre et Reeva confie à Esme la tâche de préparer Polaris. Esmée fait confiance à Polaris, découvrant son passé problématique et celui de ses sœurs. Ensuite, Thunderbird forme Reed au contrôle de ses forces et les Purificateurs attaquent The Mutant Underground alors qu'ils tentent de sauver un rassemblement de monstres démunis.