Lafayette continue de lutter contre ses présences maléfiques intérieures. Eric et Bill interfèrent avec Sookie et Alcide et les inscrivent dans leur enquête Russell Edgington. Le représentant d'Alcide, Doug, est la principale personne qui peut les conduire à lui et quand Sookie devine ce qu'il pourrait penser, ils réalisent qui l'a peut-être découvert. Ils apprennent en outre qu'ils ont juste jusqu'à la première lumière pour le découvrir. Terry et Richard sont faits prisonniers par leur ancien compagnon des forces armées qui raconte qu'ils sont injuriés lorsqu'il a vu un diable du feu après le massacre de la ville en Irak. Terry reconnaît qu'il l'a vu aussi. Jason a un rêve étrange, y compris ses parents. Andy ...