Dwindle menampakkan diri kepada Lydia dalam fantasinya dan membujuknya untuk mencapai sesuatu yang "luar biasa" untuk perayaan ulang tahunnya tahun ini, yang kebetulan jatuh pada bulan purnama. Untuk sementara, Derek memverifikasi bahwa kawanan serigala barunya dibatasi untuk bulan purnama pertama mereka