Marah atas permusuhan Burrell yang tak tanggung-tanggung terhadap vampir, Eric mengambil kendali atas masalah. Setelah dengan susah payah menguji batasan pasukannya, Bill mendaftarkan seorang perintis TruBlood untuk menggabungkan jenis darah lain - namun mengalami berbagai masalah dalam menemukan dermawan yang tepat. Sookie mulai menyadari mengapa Warlow mengejarnya. Tiba-tiba Sam mendapat bantuan dari Nicole dan mitra Vampire Unity Society (V.U.S.). Steve Newlin menemukan standar masa lalunya yang berubah menjadi mimpi buruk saat ini.