Selepas mendapatkan tiket kapal pergi ke Ba Sing Se, pagar betina itu bertemu dengan seorang sahabat lama. Mereka mengelakkan perjalanan kapal untuk menolong beberapa orang yang terlantar, salah satunya akan membawa bayi ke Ba Sing Se. Mereka harus memimpin orang buangan melalui Serpent's Pass, jalan berbahaya di sisi gunung yang diliputi oleh air.