Dwindle muncul dalam khayalannya kepada Lydia dan memujuknya untuk mencapai sesuatu yang "luar biasa" untuk perayaan ulang tahunnya tahun ini, yang kebetulan jatuh pada bulan purnama. Untuk sementara waktu, Derek mengesahkan bahawa sekumpulan serigala baru terhad untuk bulan purnama mereka