Rasa marah atas permusuhan Burrell terhadap permusuhan Vampir, Eric menganggap kawalan terhadap isu-isu. Selepas memburu sekatan kuasa-kuasanya, Bill melancarkan perintis TruBlood untuk menggabungkan satu lagi jenis darah - tetapi mengalami masalah mencari dermawan yang betul. Sookie mula sedar mengapa Warlow adalah selepasnya. Sam mendapat bantuan secara tiba-tiba daripada rakan kongsi Nicole dan Vampire Unity Society (V.U.S.). Steve Newlin mendapati standardnya yang lalu berubah menjadi mimpi buruk yang ada sekarang.