Depois de aparecer na incrível massa de Ba Sing Se, Aang e a matilha descobrem que a Nação do Fogo construiu uma máquina chata extraordinária para se infiltrar no divisor. Além disso, a broca é seguida por uma multidão de tropas da Nação do Fogo. Da mesma forma, Zuko e Iroh estão enfrentando dificuldades para esconder a maneira como ambos são firebenders.