Furioso com a hostilidade absoluta de Burrell em relação aos vampiros, Eric assume o controle sobre os problemas. Depois de testar perigosamente as restrições de suas forças, Bill inscreve um pioneiro do TruBlood para combinar outro tipo de sangue - e ainda enfrenta problemas para encontrar o benfeitor correto. Sookie começa a perceber por que Warlow está atrás dela. Sam recebe assistência repentina de Nicole e seus parceiros da Vampire Unity Society (V.U.S.). Steve Newlin descobre seus padrões passados ​​se transformando em um pesadelo presente.