Burrell'ın vampirlere karşı zayıf bir düşmanlığı üzerine öfkeli olan Eric, sorunlar üzerinde kontrol sahibi olur. Kuvvetlerinin kısıtlamalarını tehlikeli bir şekilde test ettikten sonra, Bill başka bir kan türünü birleştirmek için bir TruBlood öncüsüne kaydolur - ancak doğru yararlanıcıyı bulma sorunları yaşar. Sookie, Warlow'un neden peşinde olduğunu anlamaya başlar. Sam, Nicole ve Vampire Unity Society (V.U.S.) ortaklarından aniden yardım alır. Steve Newlin geçmiş standartlarının şimdiki kötü bir rüyaya dönüştüğünü keşfeder.