في اللحظة التي يركب فيها عمدة مجتمع متواضع بالقرب من مدينة إيدينا طفلًا يهرب من المنزل ، وجد في مقر الشرطة أن الطفل قد تحول إلى شاب ملتوي. فجأة ، تجمع رجل ملتوي جزار شريف واثنين من المارشالات ويحملون الطفل معهم. تم ترحيل فرقة Fringe لبحث القضية وتوجهوا إلى Edina ، حيث تم الحصول عليهم من قبل العمدة القريب. يصطادون همهمة ويوضح العمدة أن مصدرها منشأة عسكرية. لم يمض وقت طويل على أوليفيا وبيتر يتعرضان للاعتداء من قبل حي في شاحنة ولكن بيتر يسود للذبح ...