Au moment où le shérif d'une modeste communauté proche d'Edina City fait un tour à un enfant qui s'enfuit de chez lui, il découvre au quartier général de la police que l'enfant est devenu un jeune tordu. Tout d'un coup, un rassemblement d'homme tordu boucher le shérif et deux maréchaux et transporter l'enfant avec eux. La division Fringe est reléguée à la recherche de l'affaire et ils se dirigent vers Edina, ici ils sont récupérés par le shérif proche. Ils attrapent un murmure et le shérif précise qu'il provient d'une installation militaire. Peu de temps après, Olivia et Peter sont agressés par un quartier dans un camion mais Peter l'emporte sur le massacre ...