El encanto de Bill Compton se reduce hasta cierto punto cuando Sookie lo visita en su casa y descubre que algunos otros vampiros más horribles también han pasado por un momento. Bill la protege de sus antiguos compañeros, pero ella ve un lado aterrador de la vida de vampiro. Sunrise Green pasa la noche con el hermano de Sookie, Jason, pero ella lo muestra después de una discusión. La descubren asfixiada poco después. Tara deja a su madre alcohólica y pasa la noche con su gerente, el propietario del bar Sam Merlotte.