Le charme de Bill Compton est réduit dans une certaine mesure lorsque Sookie lui rend visite chez lui et constate que peu d'autres vampires plutôt affreux sont également passés un peu de temps. Bill la protège de ses anciens compagnons, mais elle voit un côté effrayant de la vie des vampires. Sunrise Green passe la nuit avec le frère de Sookie, Jason, mais elle le montre après une dispute. Elle est découverte étranglée peu après. Tara quitte sa mère alcoolique et passe la nuit avec son gérant, le propriétaire du bar Sam Merlotte.