Divisi Fringe mengunjungi Massive Dynamic untuk melihat Doomsday Machine dan kehadiran Peter yang mengumpulkan gadget tersebut. Dia dikirim ke tes oleh Dr. James Falcon tanpa ingin. Walter meminta Nina menemukan eksplorasi William Bell karena dia perlu membangun kembali otak besarnya untuk memperluas IQ-nya dan membantu Peter. Kemudian Broyles menawarkan izin masuk ke garis besar prinsip di mana dokumen Olivia lainnya akan mendukung pemeriksaan dan mereka pikir ada tahi lalat yang masuk ke data. Tak lama kemudian mereka menemukan bahwa seseorang menjalankan pengubah bentuk. Siapa yang mungkin menjadi algojo?