Divizia Fringe vizitează Massive Dynamic pentru a vedea Mașina Doomsday și prezența lui Peter colectează gadgetul. El este supus testelor de către Dr. James Falcon fără să vrea. Walter îi cere lui Nina să descopere explorarea lui William Bell, deoarece acesta trebuie să-și restabilească creierul pentru a-și extinde IQ-ul și a-l ajuta pe Peter. Apoi, Broyles oferă acces la schița principală în care celelalte documente Olivia trebuie să susțină examinarea și cred că există o aluniță care să ajungă la date. În scurt timp, descoperă că cineva execută schimbătoarele de forme. Cine poate fi călăul?