Bahagian Fringe mengunjungi Massive Dynamic untuk melihat Mesin Doomsday dan kehadiran Peter mengumpulkan alat tersebut. Dia diserahkan kepada ujian oleh Dr. James Falcon tanpa mahu. Walter meminta agar Nina menjumpai eksplorasi William Bell kerana dia perlu membina semula otaknya untuk mengembangkan IQnya dan menolong Peter. Kemudian Broyles menawarkan kemasukan ke garis besar prinsip di mana dokumen Olivia yang lain untuk menyokong pemeriksaan dan mereka berpendapat ada tahi lalat untuk mendapatkan data. Tidak lama kemudian mereka mendapati bahawa seseorang sedang melakukan shapeshifters. Siapa yang boleh menjadi algojo?