A Divisão Fringe visita o Massive Dynamic para ver a Máquina do Juízo Final e a presença de Peter coleta o gadget. Ele é submetido a testes pelo Dr. James Falcon sem querer. Walter pede que Nina descubra a exploração de William Bell, pois ele precisa restabelecer seu cérebro para expandir seu QI e ajudar Peter. Em seguida, Broyles oferece admissão ao esboço principal em que os outros documentos de Olivia devem apoiar o exame e eles acham que há uma toupeira chegando aos dados. Em pouco tempo, eles descobrem que alguém está executando os metamorfos. Quem pode ser o carrasco?