En el momento en que un investigador es ejecutado por un residuo azul que aplasta sus huesos, la División Fringe explora el caso y sospecha de un asalto orgánico. El examen los conduce a un infante de marina anterior que se escapa pero es atropellado por un vehículo. En la inconsciencia, Walter revisa su Simon Phillips tolerante a Cortexiphan que es competente para entender la mente. Olivia, Peter y Walter intentan persuadir a Simon, que se va a una región desértica, para que los ayude a encontrar a los militantes psicológicos, pero él es delicado con los demás porque no puede controlar su capacidad. Simón consiente en ayudar y, además, revela el genuino afecto de Pedro por ella.