No momento em que um pesquisador é executado por um resíduo azul que esmaga seus ossos, a Divisão Fringe explora o caso e suspeita de um ataque orgânico. O exame os leva a um fuzileiro naval anterior que escapa, mas é atingido por um veículo. Inconsciente, Walter revê seu tolerante Cortexiphan, Simon Phillips, que é competente para compreender a mente. Olivia, Peter e Walter tentam persuadir Simon, que parte em uma região deserta, para ajudá-los a encontrar os militantes psicológicos, mas ele é delicado com os outros, já que não consegue controlar sua capacidade. Simão concorda em ajudar e, além disso, revela o afeto genuíno de Pedro por ela.