În momentul în care un cercetător este executat de un reziduu albastru care îi zdrobește oasele, Divizia Fringe explorează cazul și suspectează un atac organic. Examinarea îi conduce către o marină anterioară care scapă, dar este lovită de un vehicul. În inconștiență, Walter își revizuiește Simon Phillips, tolerant la Cortexifan, care este competent să înțeleagă mintea. Olivia, Peter și Walter încearcă să-l convingă pe Simon, care pleacă într-o regiune pustie, să-i ajute să găsească militanții psihologici, totuși este delicat pentru ceilalți, deoarece nu își poate controla capacitatea. Simon este de acord să ajute și, în plus, să dezvăluie afecțiunile autentice ale lui Peter pentru ea.